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时间:2020-03-09 18:50 作者:admin 点击:
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一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,034,402,200为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.27元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务介绍

报告期内公司主营业务未发生重大变化,主要包括钢结构和化纤业务两大板块。其中钢结构业务占公司收入的比重63.74%,是公司主要利润来源。

1、钢结构板块主要业务为钢结构建筑及围护系统的设计、制造、安装以及装配式钢结构建筑总承包业务。公司拥有大跨度空间钢结构、高层重钢结构、轻钢结构、金属屋面系统和钢结构住宅等系列产品,产品广泛应用于体育场馆、机场航站楼、高铁站房、会展中心、商业建筑、工厂建筑、钢构桥梁、住宅、学校、医院等多个领域。

公司在2019年取得了建筑工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级资质,是公司由专业分包向总承包的战略转型升级成功的标志。公司凭借多年积累的项目管理经验和品牌优势,积极向全产业链延伸,不断创新商业模式和盈利模式,积极探索EPC模式(设计-采购-施工)。目前公司已实现了真正意义上的新旧动能转换,彻底改变了钢结构企业的传统经营模式。

2019年,公司中标了磐安县人民医院医技综合楼PPP项目、临安区西林小学新建EPC总承包项目、杭州亚运会萧山区体育中心改造提升项目、萧山南部固废资源化利用项目EPC工程总承包、国电双辽发电有限公司煤场封闭改造项目、萧山南二路小学新建项目、临安区人民医院及妇幼保健院迁建项目一期工程总承包项目 、杭州湾智慧谷二期项目EPC工程等总承包工程。公司将充分发挥品牌和技术优势,继续推进钢结构专业分包向工程总承包转变,从“跟着跑”向“领着跑”转变。

2、化纤板块主要业务为涤纶长丝的生产和销售,主要产品包括涤纶预取向丝(POY)、涤纶牵引丝(FDY)、聚酯切片等产品系列,根据下游需求不同,又分别有不同的种类和规格。主要应用于服装、家纺和产业用纺织品等领域。

(二)公司所处的行业分析

1、钢结构行业

近年来,钢结构行业相关产业政策暖风频吹,政府出台了对行业发展有重要影响的多项政策。例如,2016年初,提出《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》。同年,国务院发布的《钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》中明确指出“要大力发应用推广钢结构作为化解钢铁过剩产能的重要途经”。在政策推动下,我国力争用10年左右时间,使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%,钢结构行业有望迎来重大机遇。

钢结构行业的发展也从最开始的节约用钢、限制用钢,到90年代的合理用钢,直到目前的大力推广钢结构。发展钢结构政策的转变,彰显出我国综合实力的提升。我国钢产量已二十多年保持世界第一,钢结构的整体技术水平处于国际先进水平,产业规模全球第一,具有巨大的国内外市场潜力。

(1)行业发展阶段

我国的钢结构行业经历了从缓慢起步到迅猛发展的过程。近年来,全国钢结构产量呈逐年稳步上升趋势。从2015年5100万吨上升到2018年的7120万吨(数据来源于中国钢结构协会)。近十年全国钢结构产量走势见下图。

图 1: 近十年全国钢结构产量走势

市场需求的扩大,将促使我国钢结构技术、产量等方面的进一步发展。同时,新工艺、新用途的钢结构将不断出现,推动行业持续健康发展。据前瞻产业研究院《2018-2023年中国钢结构行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》数据统计,2009-2018年,我国钢结构产量呈现逐年增长趋势。2019-2023年,钢结构行业有望保持稳中向好的发展态势。预计到2023年,我国钢结构的产量将超过13000万吨。

图2:2019-2023年中国钢结构产量预测(单位:万吨)

资料来源:前瞻产业研究院整理

(2)影响行业发展因素

I、国家政策方向和市场认可度提升推动钢结构行业发展

近年来政府陆续下发各项政策,大力提倡推广装配式建筑,各地也在纷纷推进新型建筑工业化。装配式建筑工业化是世界性的大趋势,同时也是我国建筑业改革和发展的迫切要求。目前政府已将发展装配式建筑上升为国家战略,明确了大力发展装配式建筑的目标及任务。自2017年3月,住建部印发《“十三五”装配式建筑行动方案》、《装配式建筑示范城市管理办法》、《装配式建筑产业基地管理办法》三个文件,全面推进装配式建筑发展。要求到2020年,全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上,培育50个以上装配式建筑示范城市,200个以上装配式建筑产业基地,500个以上装配式建筑示范工程,建设30个以上装配式建筑科技创新基地。

2019年3月,住房和城乡建设部建筑市场监管司公布《住房和城乡建设部建筑市场监管司2019年工作要点》,提出要开展钢结构装配式住宅建设试点,推动试点项目落地,在试点地区保障性住房、装配式住宅建设和农村危房改造、易地扶贫搬迁中,明确一定比例的工程项目采用钢结构装配式建造方式,推动建立成熟的钢结构装配式住宅建设体系。2019年7月,国家住建部批复浙江、山东、四川、湖南、江西、河南等六个省份开展钢结构装配式住宅建设试点。随着产业政策加码,钢结构未来市场增量有望得到进一步提升,未来装配式钢结构建筑将成为主流发展方向。

公司作为建筑钢结构的龙头企业,积极致力于装配式钢结构建筑成套技术体系的研究,在装配式钢结构建筑及新型墙体技术的开发处于行业领先地位,并已在装配式钢结构建筑领域取得了重大进展,先后承接了杭州钱江世纪城人才专项用房、四川绵阳富乐国际学校、上海东方医院、杭州转塘保障房、萧山区南都小学等装配式钢结构示范工程。未来公司将充分发挥企业技术优势,通过实施新型装配式钢结构绿色建筑生产基地,实现装配式钢结构和装配式新型墙体的工业化、规模化生产,引领和促进行业持续健康发展,促进建筑产业现代化和新型建筑工业化发展。

II、传统施工面临成本、环保难题,凸显装配式钢结构建筑优势

我国建筑业仍是一个劳动密集型、建造方式相对落后的传统产业,建筑业的发展严重依赖廉价劳动力,然而根据国家统计局《农民工监测调查报告》,建筑业农民工人数自2014年至2019年逐年下降,从历年数据来看,建筑业农民工随着建筑业从传统劳动向智能化建设转移的同时,建筑业农民工整体占比也开始出现下降,同时其工资水平持续上升;农民工老龄化问题也日趋严峻,随着劳动力短缺等问题凸显,传统粗放的建造方式难以满足新时代发展要求。此外,传统的建造方式对于砂石、混凝土需求量较高,因此在国家环保督查、环保限产、叠加运输及成本的提升也在一定程度上推高了传统建造方式的成本。

与传统建造相比较,钢结构建造方式的人工成本、材料成本更省且周期更快,而且建筑产品节能、环保,因此更凸显出了装配式钢结构的优势,未来大有可为。

III、基础设施及公共设施的建设提升钢结构市场需求

从需求端来看,随着社会经济发展、城镇化逐步推进,各级政府在交通、市政等基础配套设施,以及医疗、教育、体育等公共建筑的投资,都将为钢结构行业释放积极信号。近年来,钢结构特别是空间钢结构在以铁路、公路、机场为代表的基础设施建设中得到了大规模应用。同时,城市化进程加速也促进体育馆、会展中心等大型公共设施的建设,也大幅推动钢结构渗透率提升,成为促进钢结构需求增长的有利因素。此外,在武汉火神山医院、雷神山医院的示范背景下,装配式钢结构为全国医院的改扩建提供了一种新的建筑形式,这将为技术实力且有医院建设经验的大型钢结构企业提供了广阔的市场空间。

公司作为装配式建筑龙头企业,已经形成完整的装配式钢结构建筑集成体系,并在学校、医院、体育场馆、住宅、综合体等领域已有了成功应用实践。通过承建浙江萧山医院项目、上海东方医院扩建项目、上海仁济医院项目、磐安县人民医院PPP项目、浙江大学医学院附属邵逸夫医院项目、临安区人民医院及妇幼保健院迁建项目等等多个医院类装配式建筑项目,公司逐步形成了在大健康领域的独特优势。随着“健康中国战略”的推进和绿色建筑产业的发展,装配式建筑将在医疗建筑领域得到大力发展,未来公司也将凭借总承包资质优势和大健康项目承建经验,积极参与到装配式建筑与大健康产业相结合的优质项目中。

IV、工程总承包管理模式推动行业集中度提升

在推动装配式钢结构建筑发展的同时,国家也鼓励由主结构为钢结构的企业来主导总承包项目。工程总承包是建筑业未来转型的主要方向,有利于提高工程建设组织效率,加快国际工程承包和管理方式接轨,提升企业国际竞争力。住建部《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》、国务院办公厅印发《关于促进建筑业持续健康发展的意见》、全国住房和城乡建设工作会议2019年工作总体要求和重点任务均明确要求加快推动建筑业改革发展,积极推进工程总承包。随着总承包模式的逐步推广,行业内中小企业受制于其规模及资质限制,无法享受该政策红利,而拥有技术优势、规模优势、品牌优势、资质齐全的钢结构龙头企业将在竞争中进一步做强做大,从而带来行业整体集中度的提升。

公司早在 2015 年提出“产业结构、市场开拓、商业模式”转型的战略规划,围绕该战略,公司积极地由钢结构专业分包向总承包转型,不断创新商业模式和盈利模式,探索 EPC 总承包模式,健全总承包项目管理体系,全面拓展总承包业务。报告期内,公司承接了临安区西林小学新建 EPC 总承包项目、杭州亚运会萧山区体育中心改造提升项目、萧山南部固废资源化利用项目 EPC 工程总承包、国电双辽发电有限公司煤场封闭改造项目、萧山南二路小学新建项目等总承包工程,使企业实现了质的发展。公司未来将继续推进转型升级,创新发展先进制造业和现代服务业深度融合,积极拓展学校、医院、体育场馆等 EPC 业务。

2、化纤行业

化纤行业在国内经过二三十年的迅猛发展,已进入技术、工艺成熟,运用领域广泛的稳定阶段。我国虽然是世界化纤生产大国,但远非化纤强国,国内化纤行业在整体发展水平上与国际先进水平仍有较大差距。就化纤产品而言,我国化纤产品大宗、常规产品多,技术含量高、附加值高的特种纤维、高级面料纤维产量少,产品差别化率仍处于较低水平;新品种的自主开发相对滞后,国际上流行的多组分纤维、复合纤维、改性纤维、高仿真纤维、特殊功能纤维、超细旦纤维等一系列差别化纤维没有大的突破。为此,加快培育差别化纤维、高新技术纤维等新增长点,走技术创新、差异化产品之路,促进产业结构调整,已成为我国化纤业由大变强的必由之路。

公司所生产的涤纶长丝下游为服装行业和家纺行业,2019年受国内经济增速下滑以及中美贸易问题等宏观因素影响,下游纺织服装需求转淡,下游织造订单整体较差,在涤纶长丝价格同比下滑的同时,利润也逐渐受终端低迷影响明显回落,景气度略有下降。供给方面,2019年国内涤纶长丝产能进一步释放,供给持续增长,新增需求与新增产能基本匹配,2019年开工率超八成。从产量来看,虽2019年行业景气度整体下滑,但在出口增速明显,及下游织造整体库存增加明显的共同作用下,长丝产量延续高增长态势。

需求方面,2019年国内涤纶长丝出口量较往年大幅增加。根据中国海关的统计数据,2019年1-11月份我国涤纶长丝出口247.01万吨,同比增长17.22%,高增速的原因还是得益于我国聚酯产品整体竞争力较强,虽然中美贸易摩擦造成国内出口增速有一定放缓,但也进一步加快我国化纤行业的产业升级转型,并且行业整体竞争力越发强大。

从长期来看,我国化纤产业仍具有广阔的市场空间和增长潜力。“十三五”规划、《中国制造2025》国家战略的实施,将加快推动我国化纤工业的智能化和绿色化发展。高性能化、差别化、生态化纤维应用领域正在不断向新能源汽车、医疗卫生、基础设施、安全防护、环境保护、航空航天等产业领域拓展。随着我国经济结构的深度调整和对外开放、城镇化进程加快,以及以中产阶级、老龄消费、年轻时尚等为代表的个性化、差异化、功能化的需求升级,我国化纤的需求潜力将不断释放,为行业供给侧整体提质增效和发展优质产能提供了新的契机。此外“一带一路”发展战略的实施,将助力我国化纤产业在“一带一路”沿线国家进行制造基地布局,促进我国化纤工业的国际化进程。

(三)公司资质及行业地位

公司是钢结构产品和新型围护产品的供应商、钢结构建筑体系的一体化服务商,是钢结构行业中的优势企业,是空间钢结构领域中的龙头企业之一。公司在技术水平、施工管理、质量控制等方面均领先于同行业,综合竞争力位于全国前列。

公司生产基地纵横广东、四川、浙江和天津"三省一市"。承接了国家游泳中心"水立方"、北京首都机场T3A航站楼、杭州新建火车东站、杭州奥体博览中心主体育场、云栖小镇国际会展中心、500米口径球面射电望远镜(FAST)、刚果布拉柴维尔玛雅玛雅国际机场、委内瑞拉国际会议中心等国内外一大批标志性工程,在国内外享有较高的知名度与美誉度。

现拥有建筑工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、钢结构制造特级、轻型钢结构工程设计专项甲级、建筑幕墙工程设计专项乙级、建筑幕墙工程专业承包贰级、建筑金属屋(墙)面设计与施工特级、网格结构专项特级、中国金属围护系统承包商特级等资质,并获得境外承包工程经营资格、中国实验室计量认证(CMA)、美标AISC认证。2019年1月,公司获得住房和城乡建设部颁发的建筑工程施工总承包壹级资质,该资质的取得充分展示了公司行业领先地位,标志着公司由专业分包向总承包的战略转型升级,向做强、做优、做大又迈出了一大步。建筑工程施工总承包壹级资质的取得对公司核心业务战略布局与转型升级具有里程碑意义,代表着公司在建筑工程施工总承包、工程总承包和项目管理业务具备自主承接能力,对公司独立参与项目投标,拓展业务打下坚实的基础。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

(2)分季度主要会计数据

单位:元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年,全球经济放缓,中美贸易关系不稳定,投资需求拉动不足等不确定性因素、风险和挑战明显上升,国内经济下行压力仍然不小。同时,我国发展仍处于重要战略机遇期,经济将继续保持稳中求进的态势,国家提出要着力补齐基础设施、民生等短板领域,加快推进已纳入规划的重大项目,增加银行信贷和地方政府专项债,大力实施文化体育、教育、医疗、养老服务等重大民生工程,加快改造城镇老旧小区,推进城市停车场、信息网络等基础设施建设,完善提升城市功能与品质,扩大有效投资,形成新的经济增长点。

面对复杂多变的外部环境,公司严格贯彻董事会年初制定的经营计划和战略目标,以高质量发展为前提,聚焦主业,积极把握国家绿色发展、新型建筑工业化、健康中国等政策红利,全面优化业务结构,加强精细化管理,投融资管理不断创新,各项经济指标大幅增加,盈利能力明显改善,资产质量和运营能力显著提升。

(一)经营情况分析

报告期内公司各项经济指标基本实现预期,企业发展态势企稳向好,稳中有进,订单、利润较去年大幅增加,创历史最佳业绩。报告期内,公司实现营业收入897,637.46万元,较上年同期增长3.24%;实现营业利润28,174.38万元,较上年同期增长48.99%;实现归属于上市公司股东的净利润 26,747.86万元,较上年同期增长56.68%。主要原因:一是报告期内,公司抢抓“一号工程”、“总承包工程”、“装配式钢结构工程”等优质客户工程,大力开拓业务市场,订单量大幅增长。二是公司投融资管理不断创新,近两年参与了杭州亚运三馆、华东师范大学附属台州学校、磐安县人民医院的投资建设运营,将施工经营和资本经营结合,也进一步促进了公司项目总承包的竞争优势。三是公司深入推进精细化管理,不断加强成本费用支出管控力度,进一步开展提质增效,盈利能力稳步提升。

(二)报告期内主要经营工作

2019年是公司创新转型升级的关键之年,报告期内,公司按照年初制定的战略布局和经营目标,主要开展了以下工作:

1、创新转型,业务实现高质量增长。

报告期内,公司围绕“把握机遇、创新经营、稳健发展、做大做强”的理念,攻坚克难,创新突破,各业务、各市场均实现高质量增长。2019年公司业务订单创历史新高,新签订单845,790.47万元,同比增长51%。公司市场营销已成功实现专业分包向总承包转型,从加工型企业向投资、建设、运营三位一体企业转变。

2、抓住政策,推动产业转型升级

装配式钢结构建筑是国家大力推广的新兴产业,市场空间大,目前的竞争主要集中在几家钢结构龙头企业。作为建筑钢结构的龙头企业及住建部首批“国家装配式建筑产业基地”,公司在原有钢结构业务的基础上,依照《绿色建筑评价标准》和《装配式建筑评价标准》开发形成东南特有的绿色装配式钢结构建筑体系,逐步形成了基于全生命周期的“5化模式”:标准化设计、工厂化生产、装配化施工、智能化服务和信息化管理。基于建筑的传统信息技术,融合了BIM、云计算、移动互联网等前沿信息技术,实现全新的数字化管理及数字化建造。

截至目前,公司在装配式钢结构建筑领域取得了重大进展,以专业分包和总承包模式成功实施了多项装配式钢结构示范工程。未来公司将继续聚焦装配式钢结构建筑的市场机遇,充分发挥企业的技术和平台优势,通过实施新型装配式钢结构绿色建筑生产基地,实现装配式钢结构和装配式新型墙体的工业化、规模化生产,引领和促进行业持续健康发展。

3、理念升级,为可持续发展布好局。

报告期内,公司坚定不移地抢抓“一号工程”、总承包工程、装配式钢结构等优质客户工程,经营理念由“跟着走”向“领着跑”转变,从专业分包向总承包转型,创新发展先进制造业与现代服务业的融合发展。紧紧抓住国家绿色发展、新型建筑工业化、健康中国等政策红利,凭借公司的核心技术优势、品牌优势、业绩优势、团队优势,同政府、大型设计院、央企及国企形成战略合作,积极运用EPC总承包模式,在装配式医院、学校、会展、体育场馆等领域取得重大突破,实现临安区人民医院及妇幼保健院迁建项目一期工程总承包项目、杭州湾智慧谷二期项目EPC工程总承包等重大项目落地。公司总承包模式的成功转型,也彻底改变了公司的商业模式和营利模式,未来将大大增强了公司的盈利能力,是公司盈利能力提升的重要转折点。

4、技术创新,提升核心竞争力

报告期内,公司着力完善产学研相结合的科技创新体系,进一步推进创新驱动战略。坚持自主科技创新、继续加强各类科研平台建设,充分发挥高端技术平台的作用,加强前沿技术研发。紧紧围绕公司的发展战略,有计划、有重点地立项开发前瞻性强、附加值高、创新性突出的新技术、新工艺、新工法等项目,努力提升公司的科技水平,引领公司发展。2019年,公司共获省级工法3项,授权专利29项,其中发明专利8项;自主研发的在研项目中,有4项分别被省、市、区列为重大科技、重大技术创新项目;公司桁架式多腔体钢板组合剪力墙结构等4项科研课题,经鉴定,技术分别达到国际领先或国际先进水平;现代空间结构体系创新及关键技术与工程应用等4项科研成果分别荣获中国钢结构协会科学技术奖特等奖和浙江省科技进步奖二等奖。

未来公司将继续做好科技创新的顶层设计,建立系统性的创新体系,把创新贯穿于企业的产业链。充分利用国家级技术中心、博士后科研工作站和院士工作站等高端创新平台,大力开发与完善标准化设计、工厂化制造、装配化施工、信息化管理、一体化服务的项目总承包技术体系,推进新型建筑工业化。

5、精益管理,提升公司治理结构和管理水平

报告期内,公司坚持以提高发展质量和效益为中心,以改革创新为动力,以完善落实安全生产责任和管理制度为抓手,以严格监管执法、强化风险防范、深化隐患排查治理、加强宣传教育为保障,不断加强内部管理建设,着力提升公司质量安全水平。目前公司已逐步建立起特有的发展模式,强有力的管理团队,全面的财务管理体系,完善的市场网络,综合的信息系统和创新的运营管理,在赢得市场和顾客的认可的同时,取得了卓越的经营绩效,塑造了良好的社会形象。

未来公司将进一步优化内部组织架构,加强项目管理、人才储备等管理工作,通过外抓市场,内强管理,提高战略执行力和管控能力,增强核心竞争力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司各项经济指标基本实现预期,企业发展态势企稳向好,稳中有进,订单、利润较去年大幅增加,创历史最佳业绩。报告期内,公司实现营业收入897,637.46万元,较上年同期增长3.24%;实现营业利润28,174.38万元,较上年同期增长48.99%;实现归属于上市公司股东的净利润 26,747.86万元,较上年同期增长56.68%。主要原因:一是报告期内,公司抢抓“一号工程”、“总承包工程”、“装配式钢结构工程”等优质客户工程,大力开拓业务市场,订单量大幅增长。二是公司投融资管理不断创新,近两年参与了杭州亚运三馆、华东师范大学附属台州学校、磐安县人民医院的投资建设运营,将施工经营和资本经营结合,也进一步促进了公司项目总承包的竞争优势。三是公司深入推进精细化管理,不断加强成本费用支出管控力度,进一步开展提质增效,盈利能力稳步提升。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号) 、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期保值》以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

(2) 2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

(3) 2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

(4) 2019年1月1日,公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号一一债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 非同一控制下企业合并

本期发生的非同一控制下企业合并

(续上表)

(二) 其他原因的合并范围变动

1. 合并范围增加

2. 合并范围减少

浙江东南网架股份有限公司

法定代表人:徐春祥

2020年3月10日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2020-009

浙江东南网架股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议通知于2020年2月28日以传真或专人送出的方式发出,于2020年3月9日下午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事9名,实际参加会议董事9名。会议由公司董事长郭明明先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字,审议通过了如下决议:

1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》。

《公司2019年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-011)同时刊登在2020年3月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议,详细内容见公司《2019年年度报告》的第四节“经营情况讨论与分析”。

公司独立董事毛卫民先生、胡旭微女士、王会娟女士向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》,并将在公司2019年年度股东大会上述职。

《 独 立 董 事 2019年 度 述 职 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》。

4、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度公司实现营业收入897,637.46万元,较上年同期增长3.24%;实现营业利润28,174.38万元,较上年同期增长48.99%;实现归属于上市公司股东的净利润26,747.86万元,较上年同期增长56.68%。

公司2019年度财务决算相关数据详见《公司2019年年度报告》。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

5、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2019年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为 267,478,595.00元。2019年度母公司实现净利润为 129,904,766.28元,根据《公司章程》规定,以2019年度实现的母公司净利润 129,904,766.28 元为基数,计提盈余公积后,加上因《企业会计准则》及相关新规定进行追溯调整后的期初母公司未分配利润612,410,406.27元,减去已分配2018年红利17,584,837.40元,报告期末母公司可供分配利润为 708,159,934.37元。

根据中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司现金分红的相关政策和文件精神,结合公司发展战略、年度经营计划和生产经营具体情况,提议2019年度公司利润分配的预案如下:以公司现有总股本1,034,402,200股作为股本基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.27元(含税),不派送红股,不以资本公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。

公司独立董事对公司 2019年度利润分配的预案发表了独立意见,独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

公司董事会认为:2019年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》及《公司2018-2020股东回报规划》的相关规定,上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

6、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》(公告编号:2020-012)详见刊登在 2020年3月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

7、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2019年度内部控制自我评价报告》。

《浙江东南网架股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

《关于2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告》(公告编号:2020-013)详见刊登在 2020年3月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

保荐机构光大证券股份有限公司对公司2019年度募集资金存放与使用情况发表了核查意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审〔2020〕520号《浙江东南网架股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交公司 2019年年度股东大会审议。

9、逐项审议通过《关于回购公司部分社会公众股份方案的议案》

(1)拟回购股份的目的及用途

基于对公司未来发展的信心和股票价值的判断,为维护广大投资者的利益,增强投资者信心,同时,进一步建立健全公司长效激励机制,公司根据当前资本市场的实际情况,结合公司目前的经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景等方面考虑,公司拟使用自有资金回购公司部分股份。

本次拟回购股份将作为后期实施公司股权激励计划或员工持股计划的股票来源,根据《公司法》等相关法律、法规,公司届时将根据具体情况制订员工持股或股权激励相关方案并提交公司董事会、股东大会审议。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途,回购股份应全部予以注销。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

(2)拟回购股份的方式

公司将通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购部分已发行社会公众股。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

(3)拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

本次拟回购股份的种类为公司已发行的A股社会公众股份。

本次拟回购的资金总额为不低于人民币25,000万元,不超过人民币50,000万元,回购股份价格不超过人民币10.44元/股(含10.44元/股)。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

若以回购股份价格上限人民币10.44元/股,按照回购总金额上限测算,预计回购股份数量约为4,789.27万股,约占公司目前总股本的4.63%;按照回购总金额下限测算,预计回购股份数量约为2,394.64万股,约占公司目前总股本的2.31%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期满时实际回购的股份数量为准。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的规定调整回购股份数量。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

(4)拟用于回购的资金来源

本次拟回购股份资金来源为公司自有资金或自筹资金。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

(5)拟回购股份的价格、价格区间或定价原则

为保护投资者利益,结合公司近期股价,本次回购股份的价格为不超过人民币10.44元/股,实际回购股份价格由公司董事会在回购启动后视公司股价具体情况并结合公司财务状况、经营状况等确定。

若公司在回购股份期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股、缩股等其他除权除息事项,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

(6)拟回购股份的实施期限

本次回购实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内,如果触及以下条件,则回购实施期限提前届满:

1)如果在回购实施期限内回购资金使用金额达到最高限额(回购专用证券账户剩余资金不足购买100股股票视为达到回购的资金总额),则回购方案即实施完毕,亦即回购实施期限自该日起提前届满。

2)如公司董事会决定终止本次回购方案,则回购实施期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

公司管理层将根据董事会的授权,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

公司在以下窗口期内不得回购公司股票:

1)公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内;

2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;

3)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

以集中竞价方式回购的,公司不得在以下交易时间进行股份回购的委托:

1)开盘集合竞价;

2)收盘前半小时内;

3)股票价格无涨跌幅限制。

回购方案实施期间,如公司股票因筹划重大事项发生停牌的情形,公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

(7)授权管理层全权办理本次回购股份相关事宜

为保证本次股份回购的顺利实施,公司董事会将授权公司管理层在法律法规规定范围内,全权办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

1)授权公司管理层设立回购专用证券账户及办理其他相关事务;

2)根据回购方案择机回购公司股份,包括回购股份的具体时间、价格、数量等,具体实施股份回购方案;

3)依据有关法律法规及监管部门的规定调整具体实施方案(涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项除外),办理与股份回购有关的其他事宜。

4)办理相关报批事宜,包括但不限于授权、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约;

5)其他与办理本次回购公司股份事宜所必需的事项。

本授权有效期为自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完成之日止。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

公司全体董事承诺,本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续

经营能力。公司独立董事对此事项发表了独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

具体内容详见公司2020年3月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》(公告编号:2020-014)。

10、会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度预计日常关联交易的议案》。其中关联董事郭明明、徐春祥、周观根、何月珍、蒋晨明回避了表决。

《关于2020年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2020-015)详见刊登在2020年3月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可并发表了独立意见,相关内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

11、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案》。

为保证公司经营活动中融资业务的正常开展,简化审批手续,提高经营效率,公司根据业务发展状况拟向银行等金融机构申请总额不超过等值人民币75亿元的综合授信额度,并根据授信额度办理相关资产的抵押、质押和第三方担保等手续(涉及重大资产抵押、质押,仍应根据公司相关制度履行审批程序)。同时提请董事会授权公司法定代表人徐春祥先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。对于公司超过75亿元的综合授信额度后新增部分贷款,公司必须全部提请董事会或股东大会审议。本项授权有效期至2020年年度股东大会召开日止。

以上授信额度事项尚须提交2019年年度股东大会审议批准。

12、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》。

《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》(公告编号:2020-016)详见刊登在2020年3月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

13、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》。

为满足全资子公司浙江东南绿建集成科技有限公司经营发展的资金需要,缓解其融资难度,降低其融资成本,公司同意向上述子公司提供总额度人民币10,000万元的财务资助,资金使用期限三年。

《关于向全资子公司提供财务资助的公告》(公告编号:2020-017)详见刊登在2020年3月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

14、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设年产20万吨新型装配式钢结构数字化工厂项目的议案》。

《关于投资建设年产20万吨新型装配式钢结构数字化工厂项目的议案》(公告编号:2020-018)详见刊登在2020年3月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

15、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。

公司定于2020年3月31日召开浙江东南网架股份有限公司2019年年度股东大会,详细内容见公司2020年3月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-019)。

备查文件:

1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议

2、公司独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2020年3月10日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2020-019

浙江东南网架股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2019年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司第六届董事会第十九次会议审议通过,决定召开2019年年度股东大会,会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、本次股东大会的召开时间

(1)现场会议召开时间:2020年3月31日(星期二)下午14:00

(2)网络投票时间:2020年3月31日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年3月31日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年3月31日9:15-15:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2020年3月25日

7、会议出席对象

(1)公司股东:截至2020年3月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

(4)其他相关人员。

8、会议召开地点:浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号)

二、会议审议事项

(一)议案名称

1、审议《公司2019年年度报告全文及其摘要》

2、审议《公司2019年度董事会工作报告》

3、审议《公司2019年度监事会工作报告》

4、审议《公司2019年度财务决算报告》

5、审议《公司2019年度利润分配预案》

6、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

7、审议《关于2019年度预计日常关联交易的议案》

8、《关于公司2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

9、审议《关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案》

10、审议《关于为子公司银行授信提供担保的议案》

11、审议《关于投资建设年产20万吨新型装配式钢结构数字化工厂项目的议案》

(二)议案披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司于2020年3月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)的相关公告。

特别提示:根据《上市公司股东大会规则》的要求,审议上述议案需对中小投资者(公司董监高、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并及时公开披露。

三、提案编码

表一、本次股东大会提案编码示例表:

四、会议登记方法

1、登记方式

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续。

(2)个人股东亲自出席会议的,须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持代理人的身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记(须在2020年3月30日下午17:00前送达或传真至公司,信函以收到邮戳为准),不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、登记地点及授权委托书送达地点:浙江东南网架股份有限公司证券部

地址:浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号

邮编:311209

3、登记时间:2020年3月28日至2020年3月30日,上午9 :00一11: 00,下午14 :00一17: 00

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式:

联系部门:浙江东南网架股份有限公司证券部

联系地址:浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号 邮政编码:311209

会议联系人: 蒋建华 张燕

联系电话:0571一82783358 传真:0571一82783358

2、本次股东大会现场会议会期预计为半天,出席会议的股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2020年3月10日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码:362135。

2. 投票简称:“东南投票”。

3. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累计投票提案。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年3月31日的交易时间,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月31日(现场股东大会召开日)9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

浙江东南网架股份有限公司

2019年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(单位)出席浙江东南网架股份有限公司2020年3月31日召开的2019年年度股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下:

委托人(签字盖章):

委托人身份证/营业执照号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

被委托人姓名:

被委托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

特别说明事项:1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2020-010

浙江东南网架股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十五次会议会议通知于2020年2月28日以传真或专人送出的方式发出,于2020年3月9日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:

1、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》。

《公司2019年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

(下转B98版)

浙江东南网架股份有限公司

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2020-011

2019

年度报告摘要

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